(三) 網(wǎng)絡(luò)金融類應(yīng)用發(fā)展

1. 互聯(lián)網(wǎng)理財

截至 2018 年 12 月，我國購買互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品的網(wǎng)民規(guī)模達1. 51 億，同比增長17.5 %，網(wǎng)民使用率為18.3%。

2017.12-2018. 12 互聯(lián)網(wǎng)理財用戶規(guī)模及使用率

2018 年，金融領(lǐng)域先后出臺《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》《關(guān)于進一步規(guī)范貨幣市場基金互聯(lián)網(wǎng)銷售、贖回相關(guān)服務(wù)的指導(dǎo)意見》等多個行業(yè)政策文件，提出打破金融機構(gòu)剛性兌付、收緊貨幣基金“T+0”贖回額度、降低銀行理財投資門檻等多項政策。在此背景下，互聯(lián)網(wǎng)理財市場形成新發(fā)展趨勢：一是“寶寶類”貨幣基金理財產(chǎn)品規(guī)模得到有效控制，貨幣基金發(fā)行規(guī)模、交易規(guī)模持續(xù)降低，余額寶等超大型理財產(chǎn)品接入多個貨幣基金產(chǎn)品，通過分流實現(xiàn)“瘦身”;二是銀行理財投資門檻明顯降低，結(jié)合流動性和收益率優(yōu)勢，“T+0”銀行理財逐步成為“寶寶類”基金的有力替代。上述市場新變化表明行業(yè)逐步朝穩(wěn)健、規(guī)范的方向發(fā)展，一方面降低理財市場規(guī)模過大帶來的金融風(fēng)險;另一方面降低金融機構(gòu)融資成本，促進資金回流銀行，有效提升資金社會利用效率。

2. 網(wǎng)上支付

截至 2018 年 12 月，我國網(wǎng)絡(luò)支付用戶規(guī)模達6. 00 億，較 2017 年底增加 6930 萬，年增長率為13.0%，使用比例由68.8%提升至72.5%。手機網(wǎng)絡(luò)支付用戶規(guī)模達5. 83 億，年增長率為10.7%，在手機網(wǎng)民中的使用比例由70.0%提升至71.4%。網(wǎng)民在線下消費時使用手機網(wǎng)絡(luò)支付的比例由 2017 年底的65.5%提升至67.2%。

2017.12-2018. 12 網(wǎng)絡(luò)支付/手機網(wǎng)絡(luò)支付用戶規(guī)模及使用率

2018 年國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)支付市場發(fā)展呈現(xiàn)以下特點。第一，行業(yè)競爭依舊激烈。銀聯(lián)、商業(yè)銀行加大支付業(yè)務(wù)布局力度，在不斷優(yōu)化自身產(chǎn)品體驗的基礎(chǔ)上，與第三方支付企業(yè)展開正面爭奪，其中銀聯(lián)的“云閃付”產(chǎn)品上線一年內(nèi)用戶量突破一億;第二，支付場景不斷延伸。網(wǎng)絡(luò)支付應(yīng)用在公共交通、醫(yī)療健康等領(lǐng)域形成突破，當(dāng)前我國絕大多數(shù)三線及以上城市公共交通系統(tǒng)引入手機網(wǎng)絡(luò)支付應(yīng)用;第三，支付方式更為多元。繼掃碼支付普及后，基于車牌識別、人臉識別的無感支付[21]進入到成熟商用期;基于生物識別技術(shù)的指紋識別支付得到廣泛應(yīng)用，網(wǎng)絡(luò)支付更加高效、便捷。

在深耕國內(nèi)市場的同時，我國企業(yè)加速國際市場開拓，不斷發(fā)展跨境支付和境外本土化支付業(yè)務(wù)。在游客跨境支付方面，我國企業(yè)已在全球多數(shù)旅游熱點國家布局，集餐飲、游覽、購物、出行和退稅等場景為一體的跨境支付體系逐步搭建成型，支付寶和微信支付已分別在 40 個以上國家和地區(qū)合規(guī)接入。在海外居民支付方面，我國企業(yè)通過資本、技術(shù)注入等方式，已在亞洲 9 個國家和地區(qū)運營本土化數(shù)字錢包產(chǎn)品，并開始在非洲地區(qū)部署移動支付業(yè)務(wù)。

(四) 網(wǎng)絡(luò)娛樂類應(yīng)用發(fā)展

1. 網(wǎng)絡(luò)音樂

截至 2018 年 12 月，網(wǎng)絡(luò)音樂用戶規(guī)模達5. 76 億，較 2017 年底增加 2751 萬，占網(wǎng)民總體的69.5%。手機網(wǎng)絡(luò)音樂用戶規(guī)模達5. 53 億，較 2017 年底增加 4123 萬，占手機網(wǎng)民的67.7%。

2017.12-2018. 12 網(wǎng)絡(luò)音樂/手機網(wǎng)絡(luò)音樂用戶規(guī)模及使用率

2018 年國內(nèi)數(shù)字音樂版權(quán)環(huán)境的持續(xù)改善、各平臺對短視頻類音樂形式的進一步扶持和大型音樂集團的持續(xù)融資共同推動了網(wǎng)絡(luò)音樂行業(yè)的進一步發(fā)展。

在版權(quán)合作方面，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)音樂企業(yè)版權(quán)合作不斷加深，數(shù)字音樂版權(quán)的正版化進程顯著加快。自國家版權(quán)局于 2 月推動騰訊音樂與網(wǎng)易云音樂達成版權(quán)合作以來，各網(wǎng)絡(luò)音樂平臺不斷加深版權(quán)合作，版權(quán)共享的行業(yè)氛圍已經(jīng)初步形成，推動了正版音樂的快速普及。國際唱片業(yè)協(xié)會在 10 月發(fā)布的《音樂消費者洞察報告》數(shù)據(jù)顯示，已有96%的我國消費者使用了正版音樂，遠(yuǎn)高于全球平均水平(62%)。

在展現(xiàn)形式方面，短視頻作為網(wǎng)絡(luò)音樂的新型展現(xiàn)形式受到各大音樂平臺重視。 2018 年短視頻類應(yīng)用在國內(nèi)快速滲透，用戶規(guī)模顯著增長。由于其與音樂類內(nèi)容較為契合，使得網(wǎng)絡(luò)音樂企業(yè)與短視頻企業(yè)的跨界融合進一步加深，各大平臺均陸續(xù)推出了挖掘和扶持原創(chuàng)短視頻音樂作者的激勵計劃。網(wǎng)易云音樂、抖音等平臺分別利用自身優(yōu)勢，對原創(chuàng)音樂短視頻給予流量、版權(quán)、資金等支持。

在企業(yè)發(fā)展方面，國內(nèi)大型網(wǎng)絡(luò)音樂平臺持續(xù)通過融資擴大競爭優(yōu)勢，并體現(xiàn)出強勁的營收能力。 11 月，網(wǎng)易云音樂完成 6 億美元B輪融資; 12 月，騰訊音樂集團在紐約證券交易所上市。從騰訊音樂集團招股書數(shù)據(jù)來看，其 2018 年前三季度營收同比增長達83.7%，凈利潤同比增長高達244.8%，在一定程度上體現(xiàn)了國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)音樂市場的繁榮和巨大潛力。

2. 網(wǎng)絡(luò)文學(xué)

截至 2018 年 12 月，網(wǎng)絡(luò)文學(xué)用戶規(guī)模達4. 32 億，較 2017 年底增加 5427 萬，占網(wǎng)民總體的52.1%。手機網(wǎng)絡(luò)文學(xué)用戶規(guī)模達4. 10 億，較 2017 年底增加 6666 萬，占手機網(wǎng)民的50.2%。

2017.12-2018. 12 網(wǎng)絡(luò)文學(xué)/手機網(wǎng)絡(luò)文學(xué)用戶規(guī)模及使用率

網(wǎng)絡(luò)文學(xué)行業(yè)在 2018 年持續(xù)健康發(fā)展，用戶規(guī)模和上市企業(yè)營收均實現(xiàn)進一步增長。跨界內(nèi)容的布局和版權(quán)營收的提升是行業(yè)變化的主要特征。

在內(nèi)容創(chuàng)作方面，跨界融合趨勢更加明顯。網(wǎng)絡(luò)文學(xué)與網(wǎng)絡(luò)視頻領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位的企業(yè)開始涉足對方領(lǐng)域的內(nèi)容創(chuàng)作業(yè)務(wù)，進一步完善自己的內(nèi)容生態(tài)。例如，閱文集團在 10 月以 155 億元價格完成了對影視公司新麗傳媒的收購，以此轉(zhuǎn)型為兼具文學(xué)和影視制作能力的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容平臺;愛奇藝提出“以文學(xué)驅(qū)動影視”的發(fā)展方向，通過各期“云騰計劃”助力自身文學(xué)業(yè)務(wù)的發(fā)展與影視化。

在業(yè)務(wù)發(fā)展方面，網(wǎng)絡(luò)文學(xué)企業(yè)版權(quán)運營收入保持高速增長，且在整體營收結(jié)構(gòu)中的比重明顯提升，未來將成為大型網(wǎng)絡(luò)文學(xué)企業(yè)的主要營收增長動力。以上市公司閱文集團發(fā)布的財報數(shù)據(jù)為例，其上半年版權(quán)運營收入同比增幅達到103.6%，遠(yuǎn)超同期在線閱讀業(yè)務(wù)13.3%的營收增幅。從營收結(jié)構(gòu)來看，版權(quán)運營收入在整體收入中的占比由去年同期的8.1%提升至13.9%。另一家上市網(wǎng)絡(luò)文學(xué)公司掌閱科技在 2018 年 4 月發(fā)布的上一財年財報中也顯示其版權(quán)產(chǎn)品收入同比增長243.9%。

3. 網(wǎng)絡(luò)游戲

截至 2018 年 12 月，我國網(wǎng)絡(luò)游戲用戶規(guī)模達4. 84 億，占整體網(wǎng)民的58.4%，較 2017 年底增長 4224 萬。手機網(wǎng)絡(luò)游戲用戶規(guī)模達4. 59 億，較 2017 年底增長 5169 萬，占手機網(wǎng)民的56.2%。

2018 年國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展。國內(nèi)游戲廠商與海外市場的聯(lián)系日益密切，游戲不良影響的社會共治格局已經(jīng)初步形成。

在行業(yè)發(fā)展層面，國內(nèi)大型游戲公司與海外游戲開發(fā)商的合作日益密切，為國產(chǎn)游戲的“出海”和海外游戲的引進都奠定了良好基礎(chǔ)。越來越多的公司開始側(cè)重海外游戲業(yè)務(wù)，預(yù)期國產(chǎn)游戲在海外市場的影響力將進一步擴大。騰訊、網(wǎng)易、完美世界等國內(nèi)游戲廠商在 2018 年分別與育碧(Ubisoft)、威爾烏(Valve)等海外游戲開發(fā)商達成戰(zhàn)略合作，這將有利于未來海外游戲在國內(nèi)市場的發(fā)行。

在社會環(huán)境層面，針對網(wǎng)絡(luò)游戲負(fù)面影響的社會共治格局已經(jīng)初步形成。隨著《關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范網(wǎng)絡(luò)游戲市場管理的意見》的發(fā)布，違規(guī)游戲內(nèi)容清理整頓工作得到推動落實，更加健康、規(guī)范的行業(yè)環(huán)境逐漸形成。同時，大型游戲廠商開始嘗試構(gòu)建多種技術(shù)手段，以預(yù)防網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)ξ闯赡耆丝赡茉斐傻牟涣加绊?。各類游戲防沉迷系統(tǒng)相繼投入使用，利用人臉識別、強制公安實名校驗、未成年人游戲消費提醒等技術(shù)手段對未成年用戶的游戲時長和付費行為進行管理。

4. 網(wǎng)絡(luò)視頻

截至 2018 年 12 月，網(wǎng)絡(luò)視頻用戶[22]規(guī)模達6. 12 億，較 2017 年底增加 3309 萬，占網(wǎng)民整體的73.9%。手機網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模達5. 90 億，較 2017 年底增加 4101 萬，占手機網(wǎng)民的72.2%。

2017.12-2018. 12 網(wǎng)絡(luò)視頻/手機網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模及使用率

在收看設(shè)備層面，智能手機與智能電視齊發(fā)力，分別滿足個人、家庭網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)需求。一方面，智能手機作為個人網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)中最重要的一屏，使用率在高位的基礎(chǔ)上不斷提升，手機網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模與整體網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模之間的差距也不斷縮小;另一方面，隨著家庭寬帶提速降費、智能電視價格持續(xù)下降，智能電視市場占有率不斷提升。截至 2018 年 9 月底，智能電視覆蓋終端達3. 22 億臺，激活終端2. 18 億臺，一半以上的網(wǎng)絡(luò)視頻用戶通過智能電視收看網(wǎng)絡(luò)視頻節(jié)目[23]。

在視頻內(nèi)容層面，各大平臺注重節(jié)目內(nèi)容質(zhì)量提升，自制內(nèi)容走向精品化。 2018 年網(wǎng)絡(luò)視頻平臺新上線的網(wǎng)絡(luò)劇、網(wǎng)絡(luò)綜藝、網(wǎng)絡(luò)電影等自制節(jié)目數(shù)量與去年同期相比呈持平或下降趨勢，但播放總量、單劇播放量均大幅增長，精品、獨播、創(chuàng)新的內(nèi)容形態(tài)更受用戶青睞。以網(wǎng)絡(luò)綜藝為例， 2018 年網(wǎng)絡(luò)綜藝在題材創(chuàng)新上卓有成效，籃球、機器人、航天、演藝等專業(yè)團隊競技真人秀節(jié)目憑借高品質(zhì)帶來高口碑，獲得較大影響力。

在市場格局層面，網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)用戶、內(nèi)容、流量均向騰訊視頻、愛奇藝、優(yōu)酷三大平臺集中，馬太效應(yīng)凸顯。就用戶規(guī)模而言，三大平臺用戶占整體網(wǎng)絡(luò)視頻用戶的近九成;就內(nèi)容、流量而言， 2018 年新上線的自制節(jié)目八成左右在這三大平臺獨播，播放量占整體播放量的八成以上[24]。第二、第三梯隊平臺的用戶使用率下降，自制、獨播內(nèi)容較少，市場集中度進一步提升。

在短視頻領(lǐng)域，眾多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)競相布局，特色優(yōu)質(zhì)內(nèi)容成競爭關(guān)鍵。 2018 年，短視頻市場獲得各方廣泛關(guān)注，百度、騰訊、阿里巴巴、微博持續(xù)在短視頻領(lǐng)域發(fā)力，網(wǎng)易、搜狐等也紛紛推出新的短視頻應(yīng)用，短視頻市場迅速發(fā)展。截至 2018 年 12 月，短視頻用戶[25]規(guī)模達6. 48 億，用戶使用率為78.2%。隨著短視頻市場的逐步成熟，內(nèi)容生產(chǎn)的專業(yè)度與垂直度加深，同質(zhì)化內(nèi)容已無法立足，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容成為各平臺的核心競爭力。為此，各短視頻平臺紛紛加強與優(yōu)質(zhì)MCN[26]機構(gòu)、達人合作，打造優(yōu)質(zhì)PGC(專業(yè)生產(chǎn)內(nèi)容)并帶動UGC(用戶生產(chǎn)內(nèi)容)，共同生產(chǎn)更優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容。

5. 網(wǎng)絡(luò)直播

截至 2018 年 12 月，網(wǎng)絡(luò)直播用戶規(guī)模達3. 97 億，較 2017 年底減少 2533 萬，用戶使用率為47.9%，較 2017 年底下降6. 8 個百分點。從體育、游戲、真人秀、演唱會四個細(xì)分內(nèi)容領(lǐng)域來看，游戲直播用戶使用率基本穩(wěn)定，體育直播用戶使用率略有下降，演唱會、真人秀直播用戶使用率分別下降6.2、8. 8 個百分點。

2018 年網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)內(nèi)部逐漸分化，進入轉(zhuǎn)型調(diào)整期。其一，第一梯隊直播平臺在資本的支持下領(lǐng)先優(yōu)勢進一步擴大。 3 月，斗魚直播、虎牙直播分別獲得騰訊6. 3 億、4. 6 億美元投資。 5 月和 7 月，虎牙直播、映客直播先后完成上市，高額的融資為平臺的精細(xì)化運營奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)，行業(yè)集中度加速提升;其二，第二梯隊直播平臺抱團取暖謀求發(fā)展，以實現(xiàn)流量和利潤最大化。例如YY與小米直播、花椒直播與六間房、斗魚直播與新浪微博等或進行合并重組、或開啟戰(zhàn)略合作，以達到資源整合和流量互補。

(五) 公共服務(wù)類應(yīng)用發(fā)展

1. 網(wǎng)約車

截至 2018 年 12 月，我國網(wǎng)約出租車用戶規(guī)模達3. 30 億，較 2017 年底增加 4337 萬，增長率為15.1%。網(wǎng)約專車或快車用戶規(guī)模達3. 33 億，增長率為40.9%，用戶使用比例由30.6%提升至40.2%。

2017.12-2018. 12 網(wǎng)約出租車/網(wǎng)約專車或快車用戶規(guī)模及使用率

運營管理層面，網(wǎng)約車行業(yè)規(guī)模不斷擴大，運營車輛向新能源升級。主要表現(xiàn)為：其一，新競爭者入局，市場競爭日趨激烈。截至 2018 年 10 月，已有 100 多家網(wǎng)約車平臺公司在部分城市獲得經(jīng)營許可[27]，繼攜程、高德、美團等跨界布局網(wǎng)約車市場后，戴姆勒吉利等企業(yè)入局;其二，新能源汽車未來將逐步淘汰傳統(tǒng)網(wǎng)約車輛。部分城市陸續(xù)調(diào)整網(wǎng)約車實施細(xì)則，規(guī)定新增或更新的網(wǎng)約車牌照車輛必須為新能源汽車，已有專車平臺按照“互聯(lián)網(wǎng)+新能源”模式布局網(wǎng)約車市場。

政策監(jiān)管層面，網(wǎng)約車行業(yè)規(guī)范管理不斷深入，強化安全保障。主要表現(xiàn)為：其一， 2018 年，繼網(wǎng)約車行業(yè)推行建立事中事后聯(lián)合監(jiān)管措施后，交通運輸部聯(lián)合多部委組織安全專項檢查，治理網(wǎng)約車市場亂象;其二，為維護乘客人身安全等合法權(quán)益，網(wǎng)約車企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)強化安全保障。升級車載智能硬件系統(tǒng)，借助人工智能實現(xiàn)智能駕駛安全監(jiān)測、智能乘車安全輔助等。試行多個安全保護功能和措施，包括短信報警、實時位置保護以及建立線上司乘黑名單等具體安全措施。

2. 在線教育

截至 2018 年 12 月，我國在線教育用戶規(guī)模達2. 01 億，較 2017 年底增加 4605 萬，年增長率為29.7%;在線教育用戶使用率為24.3%，較 2017 年底增加4. 2 個百分點。手機在線教育用戶規(guī)模達1. 94 億，較 2017 年底增長 7526 萬，增長率為63.3%;手機在線教育用戶使用率為23.8%，較 2017 年底增長8. 0 個百分點。

2017.12-2018. 12 在線教育/手機在線教育用戶規(guī)模及使用率

在線教育移動化程度進一步加深，微信成為移動端學(xué)習(xí)的重要工具。智能設(shè)備的快速普及、移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展升級為在線教育創(chuàng)造更多機會，輕量化、碎片化、結(jié)構(gòu)化的知識更適合移動端的學(xué)習(xí)場景。截至 2018 年 12 月，通過手機接觸在線教育的用戶占整體在線教育用戶的96.5%，較 2017 年底增長19. 9 個百分點。由于微信在流量獲取、社群運營、用戶規(guī)模與黏性等方面的優(yōu)勢，越來越多的教育產(chǎn)品開始借助微信生態(tài)探索新的服務(wù)模式，吸引用戶通過微信群、公眾號、小程序等工具在線學(xué)習(xí)，并進行持續(xù)性分享，以降低獲得新用戶的成本，提升用戶黏性。

直播技術(shù)助力在線教育行業(yè)快速增長。隨著語音識別、云存儲等技術(shù)的進步，直播課堂已能夠營造良好的教學(xué)場景，盡最大可能還原線下學(xué)習(xí)模式，教學(xué)效果得到市場認(rèn)可，受到各大教育平臺及用戶青睞。在線教育直播以一對一、一對多、雙師課堂等方式滿足用戶多樣化的學(xué)習(xí)需求，讓教師和學(xué)生突破時空限制實時互動，進一步擴大教學(xué)覆蓋范圍，推動在線教育的普及和深化。